中鐵二局：高鐵訂單及股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲利 中短線關(guān)注
今日大盤早市呈現(xiàn)小幅振蕩走勢，隨著大藍(lán)籌股的走強(qiáng)，午后逐步盤升，滬指突破6000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，并以接近最高點(diǎn)收盤，盤中寶鋼，長江電力，大秦鐵路等藍(lán)籌股封住漲停，顯示市場資金對該類個(gè)股仍有所追捧。在藍(lán)籌股呈強(qiáng)之際可對相關(guān)中線蓄勢的后備梯隊(duì)個(gè)股進(jìn)行關(guān)注，其中建議中短線重點(diǎn)關(guān)注600528中鐵二局，公司近期公布為實(shí)際控制人中國鐵路工程總公司中標(biāo)的哈爾濱至大連客運(yùn)專線土建工程TJ-1標(biāo)段DK233+000～DK308+665.5段及全合同段正、站線鋪軌工程代行施工任務(wù)，代建工程總額依據(jù)該項(xiàng)工程的《工程量清單計(jì)價(jià)表》計(jì)算，預(yù)計(jì)為57億元，相當(dāng)公司獲得57億元的大訂單，另外，公司將北京高盛房地產(chǎn)開發(fā)公司50%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京興港房地產(chǎn)有限公司，短期獲得巨額利潤，有利保障公司今年業(yè)績。因此我們建議投資者后市中短線給予重點(diǎn)關(guān)注。
獲哈大線57億大訂單 關(guān)注未來京滬線招標(biāo)
公司的大股東為中國鐵路工程總公司（將變更為中國中鐵股份有限公司，中鐵總公司將其持有的中鐵二局集團(tuán)100%的股權(quán)全部投入中國中鐵），是我國首家上市的鐵路建筑施工企業(yè)，在技術(shù)力量、質(zhì)量控制、施工設(shè)備、科研成果等方面均處于同行業(yè)領(lǐng)先水平。近期公司公告，中鐵工總公司于2007年8月獲得哈爾濱至大連客運(yùn)專線（哈大線）土建工程TJ-1標(biāo)段訂單合同。由于中鐵工總公司已將基建等主營業(yè)務(wù)重組入中國中鐵，因此，合同主體將變更為中國中鐵。中鐵二局已與總公司、中國中鐵簽訂“工程任務(wù)協(xié)議”，承攬哈大線TJ-1標(biāo)段中約57億元的施工業(yè)務(wù)，換言之，通過此筆關(guān)聯(lián)交易，中鐵二局獲得57億元高鐵訂單。公司是中鐵工整個(gè)TJ-1標(biāo)段的牽頭單位，同時(shí)承擔(dān)了其1/4工程量，足可見二局在中鐵工系統(tǒng)內(nèi)排頭兵地位和技術(shù)能力。另外，近日京滬高鐵可行性分析報(bào)告獲批，這意味著年底，京滬線將進(jìn)入招投標(biāo)階段，3個(gè)月后正式動(dòng)工。京滬線的總投資約1600億，將成為年內(nèi)最大的一筆高鐵訂單。作為國內(nèi)鐵路建設(shè)行業(yè)最具實(shí)力的中鐵工總公司將繼續(xù)瓜分這場高鐵建設(shè)盛宴，繼而旗下龍頭中鐵二局有望收益。http
地產(chǎn)項(xiàng)目值得關(guān)注 短期轉(zhuǎn)讓股權(quán)獲利豐厚
公司幾十年來輾轉(zhuǎn)全國各地承攬工程，在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代低成本儲(chǔ)備了不少土地，房地產(chǎn)開發(fā)與工程施工一道已成為公司的主要經(jīng)營項(xiàng)目。公司土地儲(chǔ)備按土地面積達(dá)到201.8萬平方米，按建筑面積計(jì)算達(dá)到389萬平方米。上述土地儲(chǔ)備主要集中在成都及周邊地區(qū)，公司在房地產(chǎn)開發(fā)商中的地位已相當(dāng)于地區(qū)龍頭。今年6月，公司所在地成都被特批為全國統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革實(shí)驗(yàn)區(qū)，這為成都市內(nèi)未來房地產(chǎn)價(jià)格的上升提供了良好的政策保障，加上公司在房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)毛利率水平保持在30%左右，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)上的發(fā)展值得關(guān)注。另外，近期的一則公告值得我們關(guān)注。公司公告，擬將今年一月份通過非公開發(fā)行募資購得的北京高盛房地產(chǎn)開發(fā)公司50%的股權(quán)，轉(zhuǎn)手賣給北京興港房地產(chǎn)有限公司。相比當(dāng)初35,260萬元的收購價(jià)，本次轉(zhuǎn)讓高盛地產(chǎn)50％股權(quán)，預(yù)計(jì)出售價(jià)格將不低于61,152萬元，8個(gè)月的投資回報(bào)率高達(dá)74%，短期收益可觀。
二級市場上，在前期連續(xù)上漲后，公司股價(jià)回落20，30日均線位置獲得支撐，再次溫和放量上攻，呈現(xiàn)多頭排列，因此我們結(jié)合公司的基本面建議投資者后市中短線重點(diǎn)關(guān)注。
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