工程機(jī)械:基建投資及房地產(chǎn)拉動(dòng)作用顯現(xiàn)
工程機(jī)械已走出季節(jié)性調(diào)整7月份工程機(jī)械始進(jìn)入季節(jié)性調(diào)整，8月份后各工程機(jī)械都出現(xiàn)了輕微環(huán)比上升，走出調(diào)整，開(kāi)始了一個(gè)小的銷售旺季。1-8月固定資產(chǎn)同比增長(zhǎng)33%，遠(yuǎn)超我們預(yù)測(cè)的23%的平衡點(diǎn)，拉動(dòng)作用下半年開(kāi)始顯現(xiàn)。由于08年3季度后工程機(jī)械陡峭下降，因此09年下半年銷售形勢(shì)肯定好于08年下半年，同比將有較大增長(zhǎng)。
混凝土機(jī)械好于預(yù)期正如我們?cè)?季度預(yù)期那樣，2季度在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的拉動(dòng)和存量房地產(chǎn)加快影響下，混凝土機(jī)械擺脫了同比下滑的趨勢(shì)，7月份已經(jīng)開(kāi)始反季節(jié)性增長(zhǎng)。8月份房地產(chǎn)投資累計(jì)同比增長(zhǎng)19.80%，遠(yuǎn)超預(yù)期，將進(jìn)一步拉升混凝土機(jī)械景氣度?；炷翙C(jī)械是對(duì)固定資產(chǎn)投資最為敏感的機(jī)械品種，09年固定資產(chǎn)投資遠(yuǎn)超預(yù)期，我們模型計(jì)算，混凝土機(jī)械的銷量有望同比增長(zhǎng)45%以上。8月三一中聯(lián)混凝土泵車旺銷，同比增長(zhǎng)60%以上，因此全年同比增長(zhǎng)幾乎已經(jīng)成定局，同比增長(zhǎng)速度有望達(dá)到30%，遠(yuǎn)超出市場(chǎng)預(yù)期的10%。下半年銷量也很可能反規(guī)律地超出上半年。
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