保障房建設(shè)啟動(dòng)大力拉動(dòng)建材需求
1、中國(guó)住建部2010年12月發(fā)出的《關(guān)于報(bào)送城鎮(zhèn)保障性安居工程任務(wù)的通知》中，明確提出，2011年中國(guó)全國(guó)保障性安居工程住房建設(shè)規(guī)模將高達(dá)1000萬(wàn)套，相比2010年的580萬(wàn)套，增長(zhǎng)72.4%,以此計(jì)算，2011年保障性安居工程投資或?qū)⑦_(dá)1.4萬(wàn)億元人民幣。而計(jì)劃新增的420萬(wàn)套住房中， 公共租賃房將占主要部分。
市場(chǎng)一直對(duì)于1000萬(wàn)套保障房建設(shè)目標(biāo)的資金來(lái)源和地方政府執(zhí)行力度等方面存在懷疑，此次中央將通過(guò)保投入（多方籌資）、保用地（單列計(jì)劃）、保質(zhì)量（強(qiáng)化監(jiān)管）、保落實(shí)（約談問(wèn)責(zé)）四大舉措來(lái)保證2011年保障房建設(shè)目標(biāo)的完成和落實(shí)，這標(biāo)志著，我國(guó)有史以來(lái)最大規(guī)模保障性安居工程全面啟動(dòng)。
2、加大保障性住房建設(shè)力度將能有效彌補(bǔ)房地產(chǎn)開(kāi)工的不足，我們假設(shè)每套保障性住房平均居住面積為60平米，則保障性住房的建設(shè)面積達(dá)到1000萬(wàn)套*60平米/套=6億平米，相當(dāng)于2010年房地產(chǎn)新開(kāi)工面積（16.38億平米）的37%。2011年新增的420萬(wàn)套保障房建設(shè)面積（420萬(wàn)套*60平米/套=2.52億平米），預(yù)示著2011年新開(kāi)工面積會(huì)增長(zhǎng)15.38%左右，我們認(rèn)為明年的房地產(chǎn)新開(kāi)工面積數(shù)據(jù)依然將保持高位。
3、由于建材行業(yè)的需求與房地產(chǎn)投資的相關(guān)性極大，我們認(rèn)為保障住房建設(shè)的嚴(yán)格實(shí)施，對(duì)水泥、玻璃以及其他類(lèi)型建材產(chǎn)品的未來(lái)需求的影響較大，預(yù)計(jì)2011年建材需求會(huì)超出預(yù)期。從子行業(yè)來(lái)看，建材中的管樁、型材、水泥及混凝土產(chǎn)業(yè)鏈等子行業(yè)的上市公司受益會(huì)更為明顯。
4、2011年計(jì)劃新增的420萬(wàn)套保障房建設(shè)，將會(huì)帶動(dòng)水泥需求約8000萬(wàn)噸，占水泥總需求的4%。水泥生產(chǎn)線限批致使今明兩年水泥新增產(chǎn)能較小，可以預(yù)見(jiàn)2011年-2012年水泥行業(yè)供需良好。
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