四川水泥行業(yè)繁榮背后的隱患
2月24日，據海螺集團公司消息，經過近四天的實地考察后，安徽海螺集團與四川達州市政府簽訂投資建設新型干法水泥生產線項目的合作意向書。一時間業(yè)內一片嘩然，四川水泥再次成為行業(yè)的焦點。
時隔一個多月，海螺集團再次考察達州——4月10日、11日，安徽海螺集團副總經理余彪一行赴達州大竹、萬源考察，海螺在達州投資建新線意向似乎越來越明朗。
海螺集團在華東市場一直以借助長江水運，沿江布置產能基地的“T”形戰(zhàn)略而出名。但這次有意投資的達州市場并沒有長江水系經過，而且眾所周知，四川市場由于交通環(huán)境相對比較封閉，沒有便利的水運，并不適合發(fā)展外向型水泥產業(yè)，這點也與海螺一貫的發(fā)展模式相差甚遠。因此海螺有意投資四川達州，讓業(yè)內的很多人感到困惑。但是同時也再一次證明了四川水泥市場的巨大潛力。
相中四川這塊“寶地”不僅僅只有海螺水泥。在此之前，紅獅水泥已經在年初將年產500萬噸水泥項目落子廣安鄰水，華新水泥也已經進軍達州，已與渠縣簽訂了合作協(xié)議，將在渠縣新建4000噸/日熟料干法水泥生產線。至此，拉法基、亞東水泥、海螺水泥、紅獅水泥、華新水泥以及本地的四川金頂、四川雙馬、利森水泥、川威水泥、峨眉山等水泥企業(yè)匯集四川，上演一幕“蜀國群英會”。
四川何以能吸引這么多水泥企業(yè)的青睞？
一、淘汰落后產能釋放巨大空間
目前，四川省正不斷加大水泥工業(yè)結構調整力度。四川省現(xiàn)有水泥產能約為7930萬噸，其中已建成投產的新型干法水泥產能為2100萬噸，約占全省水泥產能的26.5%，濕法工藝水泥產能約600萬噸，約占總量的7.6%，立窯及其他小旋窯工藝產能5230萬噸，約占全省產能的66%。
國家發(fā)改委給四川下達的淘汰指標是：到2010年四川淘汰1000萬噸落后產能，其中，2007-2008年淘汰400萬噸，2009-2010年淘汰600萬噸。而《四川省節(jié)能減排綜合性工作方案》（川府發(fā)（2007）39號文件）提出的實際淘汰目標是：到2010年，四川省淘汰落后產能1250萬噸。其中，2007-2008年，至少淘汰落后生產能力540萬噸。2009-2010年全省至少淘汰落后生產能力710萬噸。當地政府的淘汰決心和力度可見一斑。
按照國家規(guī)劃，到“十一五”末，新型干法水泥比重應達到70%，四川的新型干法水泥發(fā)展空間無疑是廣闊的。
二、區(qū)域性的市場吸引投資目光
四川地處西部地區(qū)，由于地理環(huán)境等因素，四川省水泥市場相對比較獨立，受省外市場的影響比較小。同時，省內水泥生產和市場主要分為六大區(qū)，分別為川西區(qū)、川南區(qū)、川東區(qū)、川西南區(qū)、川北區(qū)、川西北區(qū)，產品供需矛盾主要依靠區(qū)域內市場的自我調節(jié)。水泥價格的形成主要來自各產銷區(qū)內水泥生產和需求的平衡情況。2005年、2006年和2007年1~10月，四川省水泥平均出廠價格分別為234.86元/噸、234.35元/噸和242.09元/噸，約高于全國同期價的229.5元/噸、232.27元/噸和239.3元/噸。因此，當去年成都市政府緊急關停44家立窯企業(yè)之后，川西地區(qū)價格急升，進而帶動全省大部分地區(qū)價格大幅上升，并有可能導致今年內成都地區(qū)水泥價格全年持續(xù)保持高位運行。
可見去年下半年開始高位運行的價格以及依靠自我調節(jié)的封閉性市場是刺激川內水泥投資熱的另一誘因。
表1：六大水泥產銷區(qū)域內的萬元投資消費水泥量和年人均消費水泥量
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地區(qū) |
萬元投資消費水泥（噸） |
年人均消費水泥（噸/人） | ||||
|
2005年 |
2006年 |
2007年 |
2005年 |
2006年 |
2007年 | |
|
川西地區(qū) |
1.10 |
0.99 |
1.02 |
824.58 |
946.15 |
1120.26 |
|
川南地區(qū) |
1.85 |
1.91 |
2.02 |
390.15 |
495.27 |
578.83 |
|
川東地區(qū) |
1.13 |
1.28 |
1.22 |
265.36 |
377.15 |
432.77 |
|
川西南地區(qū) |
1.03 |
0.95 |
1.04 |
486.91 |
588.85 |
649.24 |
|
川北地區(qū) |
1.37 |
1.13 |
1.05 |
242.50 |
260.53 |
269.86 |
|
川西北地區(qū) |
0.36 |
0.29 |
0.38 |
281.39 |
286.65 |
359.98 |
|
全省 |
1.18 |
1.12 |
1.16 |
486.70 |
590.33 |
706 |
|
表中數據說明：1、2007年各地市數據都是用2007年上半年數據乘2推算得出；2、2007年各地區(qū)人口數是以2006年人口為基數，采用2006年四川全省人口平均增長率測算后得到。 | ||||||
三、持續(xù)開發(fā)的市場潛力
目前四川省人均水泥消費量還處于全國落后水平。2005年、2006年、2007年全省人均消費水泥約為487公斤、590公斤、706公斤，而同期全國同行業(yè)人均消費水泥量約為809公斤、851公斤、935公斤。2005年、2006年、2007年四川省人均累計消費水泥量分別約為5.8噸、6.38噸、7.09噸。而同期全國同行業(yè)的人均累計消費水泥量則分別約為8.69噸、9.54噸、10.48噸。與其他省市相比更是存在較大差距，2005年排列全國倒數第三位，水泥工業(yè)發(fā)展較為落后。但從另一角度來看，恰恰也可以說明，四川水泥行業(yè)的發(fā)展提升潛力巨大。
表2：1991年以來全國以及四川省水泥產量及其增速
|
年
度 |
全國 |
四川 | ||
|
產量（萬噸） |
增速（%） |
產量（萬噸） |
增速（%） | |
|
91 |
25260.90 |
20.46 |
1669.00 |
23.46 |
|
92 |
30821.70 |
22.01 |
2003.26 |
20.03 |
|
93 |
36788.00 |
19.36 |
2254.00 |
12.52 |
|
94 |
42118.95 |
14.49 |
2487.30 |
10.35 |
|
95 |
47560.59 |
12.92 |
2750.70 |
10.59 |
|
96 |
49118.90 |
3.28 |
3051.22 |
10.93 |
|
97 |
51173.80 |
4.18 |
2351.21 |
-22.74 |
|
98 |
53600.00 |
4.74 |
2508.00 |
6.67 |
|
99 |
57300.00 |
6.90 |
2674.57 |
6.64 |
|
00 |
59700.00 |
4.19 |
2766.42 |
3.43 |
|
01 |
66400.00 |
11.22 |
2817.00 |
1.83 |
|
02 |
72500.00 |
9.19 |
3294.47 |
16.95 |
|
03 |
86200.00 |
18.90 |
3739.88 |
13.52 |
|
04 |
97000.00 |
12.53 |
3819.91 |
2.14 |
|
05 |
106400.00 |
9.69 |
4142.71 |
7.98 |
|
06 |
123500.00 |
16.07 |
5052.20 |
21.95 |
|
07 |
135412.00 |
9.65 |
6214 |
23.00 |
另外，四川省GDP增速提高，也將帶動了水泥業(yè)的發(fā)展。
數據顯示，四川省“九五”、“十五”期間GDP增速高于全國平均水平，但人均總產值自“八五”以來一直低于全國平均水平，“十五”期間增速低于全國2.3個百分點；固定資產投資在“八五”和“十五”期間低于全國水平，但在“十五”后期增速明顯加快，2005年增速高于全國；四川省房地產投資增速自1991年以來高于全國平均水平，在“十五”期間高于全國3個百分點。
表3：2000—2006年四川省GDP以及固定資產投資（億元）
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2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
國內生產總值 |
3928 |
4294 |
47251 |
5333 |
6380 |
7385 |
8638 |
|
全社會固定資產投資 |
1404 |
1574 |
180 |
21584 |
2648 |
3478 |
4525 |
四川省工業(yè)化已經進入中期階段，處于全面建設小康社會的重要階段。實施工業(yè)強省戰(zhàn)略，推進社會主義新農村建設，加快城鎮(zhèn)化步伐，著力構建包括特大城市、大中小城市、中心鎮(zhèn)在內的現(xiàn)代化城鎮(zhèn)體系，加強基礎設施建設，大力建設以水電為重點的能源保證體系，加速建設包括高速公路、鐵路、地鐵、機場、江河航道、輸油輸氣管道等在內的綜合運輸體系，這為四川省水泥工業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境和廣闊的發(fā)展空間。
四川會成為下一個“浙江”嗎？
短期內的需求短缺和價格上升，給水泥企業(yè)帶來了豐厚的利潤，反過來又將刺激水泥行業(yè)投資持續(xù)升溫，一旦控制不好將會造成資源上的浪費，已經有人開始擔心，照這樣的熱度發(fā)展下去，四川將成為下一個“浙江”。
四川投資熱為什么沒有緩解四川水泥市場短缺、價格偏高的局面？四川省水泥協(xié)會秘書長楊渝蓉認為，價格居高不下的原因是供不應求，而供求一直不能平衡的原因是審批的新線一直未能按時投入生產。楊渝蓉解釋說，政府在淘汰落后產能的同時，陸續(xù)規(guī)劃審批了一批新型干法水泥生產線，以填補市場空缺。但實際上，很多企業(yè)審批下來的新線，卻遲遲沒有動工開建，或者在建項目因故拖延建設進度。新線不能按時投產，不能及時填補市場空缺，市場上水泥長期處于緊缺狀態(tài)，因而價格也不能及時理性回歸，再次刺激市場增加投資。
據了解，目前包括已經核準規(guī)劃的項目在內，四川省水泥新型干法生產線的產能已經達到9970萬噸。其中，在建生產線36條，產能4220萬噸；已經規(guī)劃生產線26條，產能3650萬噸；已經建成生產線21條，產能僅為2100萬噸。而2007年一年間，四川省建成投產的新型干法水泥生產線的產能還不及新增的1000萬噸水泥消費需求。
和很多省市相似，四川省水泥工業(yè)也存在著集中度較低、企業(yè)規(guī)模較小的問題。去年頒布的國家重點扶持60強水泥企業(yè)，四川省僅有拉法基和金頂集團入圍。全省最大的拉法基水泥年產量也未能突破500萬噸/年。單線投產達到5000噸/日的僅有亞東和峨勝兩條線。遠遠落后于國內其他省市水平。
四川水泥市場的區(qū)域性特征也阻礙了水泥工業(yè)的發(fā)展。楊渝蓉介紹說，由于地理環(huán)境限制，四川省并不適合發(fā)展大熟料基地，銷售生產半徑也不宜超過150公里。這也是限制企業(yè)規(guī)模和集中度的重要原因之一。
區(qū)域性的特征也造成川內各個區(qū)域間水泥工業(yè)發(fā)展不平衡，成都所在的川西區(qū)和附近的川西南區(qū)等區(qū)域的水泥工業(yè)發(fā)展水平和速度明顯要優(yōu)于其他幾個區(qū)域（見表1）。
因此，目前四川水泥行業(yè)部分地區(qū)的確出現(xiàn)了重復走浙江市場發(fā)展老路的跡象——浙江省水泥現(xiàn)狀是成本高于全國平均、企業(yè)間規(guī)模差距不大，沒有擁有絕對話語權的企業(yè)、產業(yè)集中度低、先進產能增長在時間和空間上過于集中——這些“病癥”已經開始在四川水泥行業(yè)中體現(xiàn)，但即使如此，也僅僅是體現(xiàn)在局部的區(qū)域市場內。
楊渝蓉認為，浙江水泥行業(yè)的這種僵局在10年之內必將得到調整，但是這10年間的市場將是相當的殘酷，如何盡量避免這種慘烈的局面，減少資源的浪費是目前四川水泥行業(yè)的當務之急。
因此，政府在積極淘汰落后產能的同時，科學引導布局產業(yè)，合理規(guī)劃審批生產線，同時對核準規(guī)劃的生產線建立合理有效的監(jiān)督體制，是促進緩解川內水泥短缺、投資過熱關鍵所在，也是促進川內水泥行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的有效辦法之一。
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