水泥行業(yè)：房地產(chǎn)投資加快 浙江拾水泥限產(chǎn)令
上周全國水泥市場價格大體仍然以平穩(wěn)為主，但部分地區(qū)受陰雨天氣的影響，市場成交量出現(xiàn)一定回落。
上周關注點：浙江省繼6月“限產(chǎn)”失敗后，將在8月下旬開始第四次全省“限產(chǎn)”計劃，具體期限、細節(jié)未有披露，按慣例來看估計在10—15天左右。此次的“限產(chǎn)”能否成功尚未可知，但是無論怎樣對浙江省后市行情走勢都將起到一定影響。
上周由于臺風“莫拉克”的登陸，造成中部、東部等地區(qū)有大到暴雨，氣象專家分析臺風“莫拉克”強度強、范圍廣、風雨影響大且持續(xù)時間長，因此未來一段時間將嚴重影響東部地區(qū)的水泥市場成交，部分地區(qū)行情或?qū)⒊霈F(xiàn)回落。
7月底，長沙P.C32.5袋裝水泥受外部低價水泥到貨沖擊，價格小幅下調(diào)10元/噸。8月8日，在需求略有回升的拉動下，價格出現(xiàn)回復性上漲，幅度10元/噸左右，熟料價格此次也上調(diào)10元/噸左右。
上周唐山煤價下降10元/噸，陜西、甘肅、寧夏煤價下跌20—30元/噸，大同煤價略漲5元/噸，其他地區(qū)平穩(wěn)。
1—7月，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長32.9%，比上年同期加快5.6個百分點，比上半年回落0.7個百分點。7月固定資產(chǎn)投資增速環(huán)比略有下降，但不構成趨勢性變化，預計全年固定資產(chǎn)投資將保持30%以上的高速增長。房地產(chǎn)投資繼續(xù)加快：1—7月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長11.6%，增幅比1—6月提高1.7個百分點，房屋新開工面積同比下降9.1%，降幅比1—6月縮小1.3個百分點。依然看好下半年基建和房地產(chǎn)投資回升對水泥需求的拉動。
維持對行業(yè)和重點上市公司“增持”評級，持續(xù)重點推薦海螺水泥、塔牌集團、亞泰集團、冀東水泥、華新水泥。
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