一、本周水泥產業(yè)鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為109.73點，環(huán)比上漲0.59%，同比下跌24.3%；熟料價格指數為118.42點，環(huán)比下跌0.35%，同比下跌18.73%；水泥煤價差指數為98.89點，環(huán)比下跌0.1%，同比下跌21.68%；玻璃價格指數為138.75點，環(huán)比下跌0.56%，同比上漲18.81%；混凝土指數為127.90點，環(huán)比下跌0.74%，同比下跌9.32%；螺紋鋼價格指數為147.91點，環(huán)比上漲0.63%，同比下跌10.42%；碎石價格指數為82.77點，環(huán)比上漲0.18%，同比下跌8.41%；機制砂價格指數為88.00點，環(huán)比上漲0.2%，同比下跌7.61%；礦粉價格指數為66.71點，環(huán)比下跌0.49%，同比下跌9.83%；砂漿價格指數為92.19點，環(huán)比下跌0.18%，同比下跌3.75%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、海螺水泥：上半年凈利潤為64.68億元，同比下降34.26%

海螺水泥(600585.SH)公布2023年半年度報告，報告期內，本集團按中國會計準則編制的營業(yè)收入為654.36億元，較上年同期上升16.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為64.68億元，較上年同期下降34.26%；每股盈利1.22元，較上年同期下降0.64元/股。

2、天山股份：選舉劉燕擔任公司董事長

8月23日晚間，天山股份發(fā)布《關于選舉董事長、調整董事會專門委員會委員及聘任高級管理人員的公告》稱，公司董事會收到公司董事長常張利提交的書面辭職報告，因工作調整，常張利申請辭去公司第八屆董事會董事、董事長、環(huán)境、社會及管治（ESG）委員會、戰(zhàn)略委員會委員職務。

3、150天！河北發(fā)布2023-2024年度水泥錯峰生產通知

近日，河北省工業(yè)和信息化廳、河北省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布關于做好2023-2024年度水泥錯峰生產工作的通知，2023-2024年度水泥錯峰生產執(zhí)行時間調整為2023年11月1日至2024年10月31日，其中采暖季時間統一為2023年11月1日至2024年3月31日。年度錯峰天數150天，其中采暖季120天、非采暖季30天。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、儲量超3.3億噸！浙江出讓3宗超級大礦!

近日，浙江省3宗年產超500萬噸級以上砂石采礦權招拍掛取得了全新進展。這3宗砂石礦資源儲量共計超3.3億噸，合計年產能2100萬噸。其中，2宗采礦權成功出讓；1宗采礦權發(fā)布出讓公告，將在9月中旬正式掛牌。

2、廣西柳州首批“凈采礦權”摘牌！其中一宗溢價3100萬元！

廣西柳州市首批“凈采礦權”于近日在柳州市礦業(yè)權交易中心摘牌，成交總價為18570萬元。此次成交的“凈采礦權”共3宗，其中1宗溢價3100萬元，溢價率28.68%。出讓的3宗“凈采礦權”分別為柳城縣寨隆鎮(zhèn)妙景飾面用石灰?guī)r礦采礦權、柳東新區(qū)馬步石灰?guī)r礦采礦權、柳江區(qū)進德片區(qū)采石場石灰?guī)r礦采礦權。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、沱江大橋完成超高性能混凝土澆筑，創(chuàng)下橋梁建設新紀錄

近日，世界上在建的最大寬度獨塔混合梁斜拉橋——沱江大橋塔梁固結段完工。大橋使用的超高性能混凝土達6560立方米，創(chuàng)下世界民用大體積超高性能混凝土主體結構施工的新紀錄。超高性能混凝土具有超高強度、高韌性和良好的耐久性等優(yōu)點，抗壓強度是普通混凝土的2-3倍，抗折強度是普通混凝土的4-6倍，斷裂韌性更高出百倍以上。沱江大橋塔梁固結段單體構件最大尺寸達4米×7米×48米，是目前民用領域最大體積的RPC主體結構。

2、西部建設：上半年京滬粵等地預拌混凝土銷量均增超60%

根據西部建設2023年上半年報告顯示，西部建設新增18個攪拌站，其中有12個布局在重大戰(zhàn)略區(qū)域之內，熱點區(qū)域產能覆蓋日趨完善。在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)實現預拌混凝土簽約量3000余萬方，同比增幅超過10%。在北京、上海、廣東等地的預拌混凝土銷售量快速增長，同比增幅均超過60%。

3、三和管樁：上半年凈利潤上升109.81%

8月25日，廣東三和管樁股份有限公司發(fā)布了2023上半年報告。報告中顯示，三和管樁上半年營收33.04億元，同比上升了23.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5516.77萬元，同比上升了109.81%。截止于2023年6月31日，三和管樁的總資產為59.26億元，同比上漲了3.97%；歸屬于上市公司股東的凈資產為17.8億元，同比下降了0.78%。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收127.90點，環(huán)比下跌0.74%，同比跌幅為9.32%。分地區(qū)來看，廣東市場繼續(xù)領跌，混凝土價格下調20-40元/方不等，江西、廣西以及江蘇局部混凝土價格降幅在10-20元/方左右，上海市場混凝土價格小幅下調5元/方，國內其他省市混凝土價格大體穩(wěn)定為主。

未來十天內，西南地區(qū)大部、西北地區(qū)東部、華北西部、東北地區(qū)東部、黃淮中南部、江漢大部、江淮南部、江南、兩廣大部等地累計降水量有60~80毫米，部分地區(qū)有90~160毫米，其中西藏東南部、蘇皖北部、江南東部、臺灣等地局地超過200毫米；上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多4~6成，局地偏多1~2倍；我國其余大部地區(qū)降水較常年偏少或接近常年。氣溫方面，中東部無明顯高溫天氣。

綜上所述，近期國內高溫影響基本消退，但局部降水仍然偏多，下游尚未進入施工活躍期。受資金因素影響，下游付款情況仍不理想，攪拌站接單較為謹慎，出貨量較前期雖略有增加，但整體依舊處于偏低位置。成本方面，上游原材料局部出現推漲情況，但實際落實仍有待觀察，成本端逐漸出現企穩(wěn)趨勢。整體來看，下周混凝土市場價格將呈現窄幅整理走勢，局部或仍有所下調。