據(jù)亞洲開發(fā)銀行估計(jì)，2030年以內(nèi)東盟國(guó)家預(yù)計(jì)每年仍需在基建領(lǐng)域投入2100億美元，以滿足5200萬(wàn)人的用電需求、6100萬(wàn)人的安全飲水需求以及2億人的公共衛(wèi)生需求，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然是東盟國(guó)家發(fā)展的引擎之一，由此帶來對(duì)原材料的廣泛需求，因此以水泥為代表的原材料在東盟國(guó)家有著很大的市場(chǎng)空間。這一期我們先簡(jiǎn)單分享下老撾水泥業(yè)發(fā)展的概況。

　　一、東南亞和老撾水泥行業(yè)發(fā)展的概況

　　《萬(wàn)象時(shí)報(bào)》的統(tǒng)計(jì)：在10個(gè)東盟成員國(guó)中，越南是最大的水泥生產(chǎn)國(guó)，擁有58家水泥廠，年產(chǎn)量超過9140萬(wàn)噸；其次是印度尼西亞，擁有15家水泥廠，年產(chǎn)量超過6300萬(wàn)噸；菲律賓有18家水泥廠，年產(chǎn)量超過2800萬(wàn)噸；馬來西亞有11家水泥廠，年產(chǎn)量近2800萬(wàn)噸；泰國(guó)有11家水泥廠，年產(chǎn)量超過460萬(wàn)噸；緬甸有11家水泥廠，年產(chǎn)量超過300萬(wàn)噸；柬埔寨有一家水泥廠，年產(chǎn)量約96萬(wàn)噸；文萊和新加坡沒有水泥廠。

　　老撾水泥企業(yè)起步較晚，1992年在中國(guó)的幫助下建成第一條水泥生產(chǎn)線，采用機(jī)械化立窯生產(chǎn)，此后新建的水泥企業(yè)基本已經(jīng)采用先進(jìn)的新型干法技術(shù)。目前有水泥廠16家，老撾現(xiàn)有水泥廠的年生產(chǎn)能力約為598萬(wàn)噸，但待所有工廠全部投產(chǎn)后，年產(chǎn)能將超過670萬(wàn)噸。其中已投產(chǎn)的水泥企業(yè)11家，包括粉磨站3家，具備熟料生產(chǎn)能力的水泥廠7家。

　　目前政府已批準(zhǔn)但尚未開始建設(shè)的日產(chǎn)2500噸熟料生產(chǎn)線2條(烏多姆賽省1條、甘蒙省1條)，日產(chǎn)5000噸熟料生產(chǎn)線1條(甘蒙省1條)已有投資意向并簽署備忘錄的擬建水泥項(xiàng)目有：海螺集團(tuán)在萬(wàn)象的日產(chǎn)5000噸熟料生產(chǎn)線配套500萬(wàn)噸水泥粉磨站項(xiàng)目、紅獅集團(tuán)萬(wàn)象省橫河縣投資18億建日產(chǎn)5000t/d生產(chǎn)線項(xiàng)目，以及海螺集團(tuán)與湖南企業(yè)在瑯勃拉邦合作的水泥投資項(xiàng)目，擬建項(xiàng)目水泥產(chǎn)能為1080萬(wàn)噸。未來5-10年內(nèi)，老撾水泥產(chǎn)能將迅猛增長(zhǎng)，擬建項(xiàng)目全部實(shí)施有可能達(dá)到1773萬(wàn)噸的水泥年生產(chǎn)能力。

　　老撾水泥生產(chǎn)量能夠滿足國(guó)內(nèi)80%的水泥需求量，主要熟料進(jìn)口國(guó)為泰國(guó)和越南，同時(shí)老撾的一些外資水泥廠，如泰國(guó)SCG水泥廠也向泰國(guó)等鄰國(guó)出口水泥產(chǎn)品，其產(chǎn)品的70%出口到泰國(guó)的東北部省份。隨著東盟自由貿(mào)易區(qū)的不斷開放，老撾水泥行業(yè)將形成一個(gè)雙向的市場(chǎng)。

　　二、老撾國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)

　　老撾的氣候?qū)贌釒?、亞熱帶季風(fēng)氣候，5—10月為雨季，11月—次年4月為旱季，通常水泥的銷售也受到天氣的影響，雨季開始便進(jìn)入老撾的關(guān)門節(jié)直至旱季到來，為水泥銷售淡季，旱季則為水泥銷售旺季。老撾的地貌形態(tài)為狹長(zhǎng)型，而水泥屬市場(chǎng)化、充分競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品，也是區(qū)域性較強(qiáng)的產(chǎn)品，受運(yùn)輸?shù)南拗疲N售半徑僅400km左右。

　　老撾的石灰石、石膏等礦產(chǎn)資源多集中在中寮地區(qū)，且缺乏活性混合材資源，這不利于老撾水泥工業(yè)的均衡發(fā)展。水泥廠集中在甘蒙省和萬(wàn)象省兩個(gè)省份，中寮、下寮地區(qū)水泥產(chǎn)能過剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，水泥價(jià)格持續(xù)下滑，而上寮地區(qū)水泥卻嚴(yán)重供應(yīng)不足，不得不從周邊國(guó)家進(jìn)口，目前主要從越南和泰國(guó)進(jìn)口水泥及熟料，老撾首都萬(wàn)象及以南境內(nèi)的混凝土攪拌站大多數(shù)是使用的泰國(guó)大象牌、鷹牌和TPI牌水泥，川壙省、華潘省及烏多姆賽省等以北地區(qū)多進(jìn)口越南水泥。

　　老撾水泥市場(chǎng)主要有兩類產(chǎn)品，即本國(guó)的混合水泥32.5和硅酸鹽水泥52.5，來自泰國(guó)的199綠色水泥和299紅色水泥(等同于ASTMC150TYPEI型），以及來自越南的PCB30水泥和PCB40水泥(相當(dāng)于42.5水泥)；價(jià)格方面越南水泥最低，老撾水泥次之，泰國(guó)水泥價(jià)格最貴且知名度和認(rèn)可度較高。

　　三、未來的水泥需求和發(fā)展趨勢(shì)

　　未來5-10年內(nèi)，老撾水泥需求年均增速將達(dá)到5-10%，年平均需求量將超過500萬(wàn)噸，要領(lǐng)域如下：

　　鐵路。中老鐵路(泛亞鐵路的組成部分)建設(shè)項(xiàng)目的落地實(shí)施、老撾國(guó)內(nèi)4條高速公路建設(shè)規(guī)劃的不斷推進(jìn)、A3鐵路、3C鐵路、3D鐵路及港口、老泰(北汕)友誼大橋、老撾瓦岱國(guó)際機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程等工程項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)對(duì)水泥的需求。

　　水利。老撾南俄3水電站、南椰1水電站、南屯水電站、東薩洪水電站、南壁水電站、南帕水電站、南歐江流域水電站、次湄公河流域水電開發(fā)等60多座水電站項(xiàng)目的陸續(xù)開工建設(shè)，將加大水泥需求。

　　礦業(yè)。老撾礦產(chǎn)資源豐富但勘查程度很低，開發(fā)程度更低，基本屬于全球尚未開發(fā)的地區(qū)之一，未來礦冶業(yè)發(fā)展將可能出現(xiàn)對(duì)水泥井噴式需求。

　　建筑業(yè)。老撾未來開發(fā)區(qū)建設(shè)、城市綜合體項(xiàng)目以及民用房屋建筑升級(jí)以及為滿足自貿(mào)區(qū)開放所需的道路維修、設(shè)施建設(shè)和為緩解萬(wàn)象市交通擁堵提出的立交橋建設(shè)項(xiàng)目等對(duì)水泥的需求也將不斷上升。

　　老撾今年即將關(guān)閉污染嚴(yán)重的萬(wàn)榮第一水泥廠的10萬(wàn)噸產(chǎn)能，但新增紅獅和SCG將投產(chǎn)380萬(wàn)噸的新產(chǎn)能，水泥市場(chǎng)供需短期內(nèi)完全可以平衡；目前海螺的正在籌備建設(shè)的三條線近500萬(wàn)噸和萬(wàn)榮二廠擴(kuò)建的100萬(wàn)噸，老撾遠(yuǎn)期的水泥產(chǎn)能近1500萬(wàn)噸，加之政府規(guī)劃水泥產(chǎn)能為1060萬(wàn)噸/年，隨著水泥新增產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，短期內(nèi)老撾水泥市場(chǎng)可能會(huì)飽和甚至過剩，同時(shí)供過于求導(dǎo)致低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)將不可避免。