海螺水泥：戰(zhàn)略性買入機(jī)會(huì)將要來臨
國信證券認(rèn)為，海螺水泥戰(zhàn)略性買入的機(jī)會(huì)將要來臨。在A股市場(chǎng)海螺水泥是非常優(yōu)秀的公司，成本控制能力十分出色，預(yù)計(jì)公司05年銷售水泥及熟料可達(dá)5000萬噸左右，一旦水泥價(jià)格回升，公司業(yè)績(jī)將會(huì)爆發(fā)式增長(zhǎng)。而4月份水泥銷售價(jià)格已上漲8元/噸，判斷一季度水泥價(jià)格將是年內(nèi)低點(diǎn)，二季度水泥價(jià)格將會(huì)有所反彈。
由于水泥價(jià)格波動(dòng)幅度較大，業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)具有較大不確定性，預(yù)計(jì)公司05年業(yè)績(jī)?yōu)?.25～0.40元/每股之間。鑒于對(duì)進(jìn)一步宏觀調(diào)控、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控以及加息等因素的擔(dān)心，仍然維持對(duì)公司“中性”的投資評(píng)級(jí)。短期來看由于較差的季報(bào)公司股價(jià)大幅度下跌不可避免，而對(duì)于長(zhǎng)線投資者而言，股價(jià)下跌將是戰(zhàn)略性建倉的機(jī)會(huì)。
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